Verstehen der Finanzierung Ihres lebenden Vertrauens Warum und wie Sie Ihre Vermögenswerte zu Ihrem widerrufbaren lebenden Vertrauen übertragen In diesen Tagen viele Leute ein widerrufliches lebendes Vertrauen wählen, anstatt, auf einen Willen oder ein Miteigentum in ihrem Zustandplan zu vertrauen. Sie mögen die Kosten und Zeitersparnis, plus die zusätzliche Kontrolle über Vermögenswerte, die ein lebendes Vertrauen bieten kann. Zum Beispiel, wenn es richtig vorbereitet ist, kann ein lebendes Vertrauen die öffentlichen, kostspieligen und zeitaufwändigen Gerichtsverfahren bei Tod (Bewährung) und Erwerbsunfähigkeit (Erhaltung oder Vormundschaft) vermeiden. Es kann Ihnen ermöglichen, für Ihren Ehepartner ohne enterben Ihre Kinder, die wichtig sein können, in der zweiten Ehen. Es kann Erbschaftssteuern zu speichern. Und es kann Erbschaften für Kinder und Enkelkinder von den Gerichten, Gläubigern, Ehegatten, Scheidungsverfahren und unverantwortliche Ausgaben zu schützen. Dennoch machen viele Menschen einen großen Fehler, der ihre Vermögenswerte direkt in das Gericht System sendet: sie donrsquot Fonds ihre Trusts. Was ist ldquofundingrdquo mein Vertrauen Fördern Sie Ihr Vertrauen ist der Prozess der Übertragung Ihrer Vermögenswerte von Ihnen zu Ihrem Vertrauen. Um dies zu tun, ändern Sie physisch die Titel Ihrer Assets von Ihrem individuellen Namen (oder gemeinsamen Namen, wenn verheiratet) auf den Namen Ihres Vertrauens. Sie ändern auch die meisten Empfängerbezeichnungen zu Ihrem Vertrauen. Wer steuert die Vermögenswerte in meinem Vertrauen Der Treuhänder Sie Namen wird die Vermögenswerte in Ihrem Vertrauen zu kontrollieren. Wahrscheinlich haben Sie sich selbst als Treuhänder, so dass Sie noch die vollständige Kontrolle haben. Einer der wichtigsten Vorteile eines widerrufbaren lebenden Vertrauens ist, dass Sie weiterhin Vermögenswerte kaufen und verkaufen können, genauso wie Sie es jetzt tun. Sie können auch entfernen Vermögenswerte aus Ihrem lebenden Vertrauen sollten Sie sich jemals entscheiden, dies zu tun. Warum ist die Finanzierung meines Vertrauens so wichtig Wenn Sie Ihr Leben Vertrauen Dokument unterzeichnet haben, aber havenrsquot geänderte Titel und Begünstigten Bezeichnungen, werden Sie nicht vermeiden, probate. Ihr lebendiges Vertrauen kann nur die Vermögenswerte kontrollieren, die Sie in sie setzen. Sie können ein großes Vertrauen haben, aber bis Sie es finanzieren (übertragen Sie Ihre Vermögenswerte, um es durch Ändern von Titeln), es doesnrsquot alles steuern. Wenn Ihr Ziel, ein lebendiges Vertrauen zu haben ist, Todesursache und gerichtliche Intervention bei Unfähigkeit zu vermeiden, dann müssen Sie es jetzt finanzieren, während Sie dazu in der Lage sind. Was passiert, wenn ich vergessen, einen Vermögenswert zu übertragen Zusammen mit Ihrem Vertrauen, wird Ihr Anwalt ein ldquopour über willrdquo, die wie ein Sicherheitsnetz wirkt. Wenn du stirbst, wird der Wille ldquocatchesrdquo irgendein vergessenes Vermögen und sendet es zu deinem Vertrauen. Der Vermögenswert wird wahrscheinlich durch probate zuerst gehen, aber dann kann es nach den Anweisungen in Ihrem Vertrauen verteilt werden. Wer ist verantwortlich für die Finanzierung meines Vertrauens Sie sind letztlich verantwortlich dafür, dass alle Ihre entsprechenden Vermögenswerte auf Ihr Vertrauen übertragen werden. Wonrsquot mein Rechtsanwalt dies tun Normalerweise werden Sie übertragen einige Vermögenswerte und Ihr Anwalt wird mit einigen. Die meisten Anwälte werden Ihre Immobilien zu übertragen, dann bieten Ihnen mit Anweisungen und Musterbriefe für Ihre anderen Vermögenswerte. Idealerweise sollte Ihr Anwalt alle Vermögenswerte mit Ihnen überprüfen, erklären Sie das Verfahren, und helfen Sie entscheiden, wer für die Übertragung jedes Vermögenswertes verantwortlich sein wird. Sobald Sie den Prozess verstehen, können Sie entscheiden, viele Ihrer Vermögenswerte selbst zu übertragen und auf gesetzliche Gebühren zu sparen. Wie schwierig ist die Finanzierung Itrsquos nicht schwierig, aber es wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Weil lebende Trusts jetzt so weit verbreitet sind, sollten Sie mit wenig oder gar keinen Widerstand bei der Übertragung Ihrer Vermögenswerte treffen. Für einige Assets wird ein kurzer Zuweisungsbeleg verwendet. Andere benötigen schriftliche Anweisungen von Ihnen. Die meisten können per Post oder Telefon behandelt werden. Einige Institutionen wollen Beweise, dass Ihr Vertrauen existiert sehen. Um sie zu befriedigen, wird Ihr Anwalt vorbereiten, was oft als ein Zertifikat des Vertrauens. Dies ist eine verkürzte Version Ihres Vertrauens, die Ihre Trustrsquos-Existenz überprüft, die dem Treuhänder erteilten Befugnisse erläutert und die Treuhänder identifiziert, aber keine Informationen über Ihre Vermögenswerte, Ihre Begünstigten und deren Erbschaften offenbart. Während der Prozess isnrsquot schwierig, itrsquos leicht zu sidetracked oder verschleppen. Nur die Finanzierung Ihres Vertrauens eine Priorität und halten Sie gehen, bis yoursquore beendet. Machen Sie eine Liste Ihrer Vermögenswerte, ihre Werte und Standorte, dann starten Sie mit den wertvollsten und arbeiten Sie Ihren Weg nach unten. Denken Sie daran, warum Sie dies tun, und freuen uns auf den Frieden des Geistes yoursquoll haben, wenn die Finanzierung Ihres Vertrauens abgeschlossen ist. Welche Vermögenswerte sollte ich in mein Vertrauen Die allgemeine Idee ist, dass alle Ihre Vermögenswerte sollten in Ihrem Vertrauen. Allerdings, wie wersquoll erklären, gibt es ein paar Vermögenswerte, die Sie nicht wollen, oder dass kann nicht in Ihr Vertrauen. Auch Ihr Anwalt kann einen gültigen Grund (wie die Vermeidung einer potenziellen Klage) für das Verlassen eines bestimmten Vermögenswertes aus Ihrem Vertrauen. Im Allgemeinen sind Vermögenswerte, die Sie in Ihrem Vertrauen wollen Immobilien, Bankkonten, Investitionen, Geschäftsinteressen und Zahlungen an Sie. Sie wollen auch die meisten Empfängerbezeichnungen zu Ihrem Vertrauen ändern, damit diese Vermögenswerte in Ihr Vertrauen fließen und ein Teil Ihres Gesamtplans werden. IRA, Altersvorsorge und andere Ausnahmen werden später angesprochen. Will Putting Immobilien in mein Vertrauen verursachen alle Unannehmlichkeiten In den meisten Fällen werden Sie feststellen, kleinen Unterschied. Sie können sogar finden Sie es einfach, Immobilien, die Sie besitzen, zu Ihrem lebenden Vertrauen zu übertragen und neue Immobilien im Namen Ihres Vertrauens zu erwerben. Refinanzierung kann nicht so einfach sein. Einige Kreditinstitute verlangen, dass Sie das Geschäft in Ihrem persönlichen Namen und dann übertragen Sie die Eigenschaft, um Ihr Vertrauen. Während dies kann ärgerlich sein, ist es eine kleine Unannehmlichkeiten, die leicht erfüllt ist. Weil Ihr lebendes Vertrauen ist widerrufbar, Übertragung von Immobilien an Ihr Vertrauen sollte nicht stören Ihre aktuelle Hypothek in keiner Weise. Selbst wenn die Hypothek ein ldquodue auf Verkauf oder transferrdquo Klausel enthält, sollte das Zurückrufen der Eigenschaft im Namen Ihres Vertrauens die Klausel nicht aktivieren. Es sollte keine Auswirkungen auf Ihre Grundsteuern, da die Übertragung nicht dazu führen, dass Ihre Immobilie erneut bewertet werden. Auch mit Ihrem Haus in Ihrem Vertrauen haben keine Auswirkungen auf Ihre in der Lage, die Kapitalertragsteuerbefreiung verwenden, wenn Sie es verkaufen. Auch mit Ihrem Vertrauen als Eigentümer auf Ihre Hausbesitzer, Haftung und Versicherung Titel kann es einfacher für einen Nachfolger Treuhänder, Geschäfte für Sie durchführen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Agenten. Was ist mit Out-of-State-Eigenschaft Wenn Sie Eigentum in einem anderen Staat, die Übertragung auf Ihr lebendes Vertrauen wird verhindern, dass eine Konservatorium andor Proklamation in diesem Staat. Ihr Rechtsanwalt kann mit einer Titelfirma oder einem Rechtsanwalt in diesem Zustand in Verbindung treten, um die Übertragung für Sie zu behandeln. Was ist mit verunreinigter Eigenschaft Verseuchte Gegenstände (zum Beispiel von einer Tankstelle mit unterirdischen Tanks oder einer Druckerei, die Chemikalien verwenden) können in Ihrem Wohnvertrauen platziert werden, aber der Treuhänder kann persönlich für jede Aufräumung verantwortlich gemacht werden. Wenn Sie Ihr eigener Treuhänder sind, ist dies ein strittiger Punkt, weil, als der Eigentümer, Sie bereits verantwortlich sind. Aber wenn Aufräumen ist nicht vollständig, bis der Nachfolger Treuhänder Schritte in, Ihr Nachfolger und letztlich auch Ihre Begünstigten können auch haftbar sein. Wenn Sie vermuten, dass dies auf Sie zutreffen kann, sagen Sie Ihrem Anwalt, bevor Sie das Eigentum an Ihr Vertrauen übergeben. Was ist mit dem Community-Status Der Status der Community kann in Ihrem lebenden Vertrauen fortgesetzt werden. Auch wenn Sie in einer Gemeinschaft Eigentum Zustand leben, kann Ihr Anwalt darauf hindeuten, dass alle gemeinsamen Vermögenswerte, vor allem Immobilien, als Community-Eigenschaft zurückgegeben werden, bevor sie in Ihrem lebenden Vertrauen gestellt werden. Dies kann die Kapitalertragsteuer verringern, wenn der Vermögenswert verkauft wird, nachdem ein Ehegatte stirbt. Sollte ich meine Lebensversicherung in mein Vertrauen setzen Das hängt von der Größe Ihres Nachlasses. Die Erbschaftssteuern des Bundes müssen gezahlt werden, wenn der Nettowert Ihres Nachlasses höher ist als der Betrag, der zu diesem Zeitpunkt befreit ist. Einige Staaten haben ihre eigene Erbschaftssteuer, und es ist möglich, dass Ihr Vermögen von der Bundessteuer befreit werden kann, aber staatliche Steuer zahlen müssen. Ihr steuerpflichtiger Vermögensgegenstand umfasst Leistungen aus Lebensversicherungspolicen, die Sie leihen, abtreten oder stornieren oder für die Sie eine Abtretung widerrufen oder einen Begünstigten benennen oder ändern können. Wenn Ihr Anwesen nicht haben, Steuern zu bezahlen, die Benennung Ihres lebenden Vertrauens als Eigentümer und Empfänger der Policen wird Ihrem Treuhänder maximale Kontrolle über sie und den Erlös geben. Wenn Ihr Anwesen unterliegt Erbschaftssteuer, wäre es besser, eine unwiderrufliche Lebensversicherung Vertrauen und haben sie die Politik für Sie. Dies wird den Wert der Versicherung von Ihrem Nachlass zu entfernen, reduzieren Grundsteuern und lassen Sie verlassen mehr an Ihre Lieben. Es gibt einige Beschränkungen für die Übertragung bestehender Strategien auf ein unwiderrufliches Lebensversicherungsvertrauen. Wenn Sie innerhalb von drei Jahren nach dem Transferdatum sterben, wird die IRS prüfen, die Übertragung ungültig und die Versicherung wird wieder in Ihrem Anwesen. Es kann auch eine Geschenk-Steuer. Diese Beschränkungen gelten jedoch nicht für neue Richtlinien, die der Treuhänder dieses Vertrauens erworben hat. Wenn Sie ein großes Anwesen haben, wird Ihr Anwalt in der Lage, Sie auf dieser und anderen Weisen beraten, um Grundsteuern zu reduzieren. Sollte mein Vertrauen mein Auto besitzen, es sei denn, das Auto ist wertvoll und erheblich erhöht Ihr Anwesen, werden Sie wahrscheinlich nicht wollen, dass es in Ihrem Vertrauen. Der Grund ist, wenn Sie im Fehler bei einem Autounfall sind und der Geschädigte sieht, dass Ihr Auto im Besitz eines Vertrauens ist, kann er oder sie denken ldquodeep pocketsrdquo und werden eher zu verklagen. Alle Staaten erlauben eine kleine Menge von Vermögenswerten zu übertragen außerhalb der Beweis, dass der Wert Ihres Autos innerhalb dieser Grenze sein kann. Einige Staaten lassen Sie Namen einen Begünstigten in einigen, Autos nicht einmal durch probate gehen. Ihr Anwalt wird wissen, die Gesetze und Verfahren in Ihrem Staat und können Sie beraten. Was ist mit meiner IRA und anderen steuerbegünstigten Plänen? Ändern Sie nicht das Eigentum an diesen zu Ihrem lebenden Vertrauen. Sie können Ihr Vertrauen als der Begünstigte nennen, aber seien Sie sicher, alle Ihre Optionen zu berücksichtigen, die Ihre Ehegattenkinder, Enkelkinder oder andere Einzelpersonen ein Vertrauen einer Wohltätigkeit oder einer Kombination dieser einschließen konnten. Wem Sie als Begünstigter nennen, bestimmt den Betrag des steuerbegünstigten Wachstums, der auf diesem Geld nach dem Tod fortbestehen kann. Die meisten verheirateten Paare nennen ihren Ehegatten als Begünstigter, weil 1) das Geld zur Verfügung stehen wird, um für den überlebenden Ehegatten zu sorgen und 2) die eheliche Rollover-Option für viele weitere Jahre steuerbegünstigtes Wachstum zur Verfügung stellen kann. (Nach dem Tod kann Ihr Ehegatte ldquoroll Ihr Steuer-aufgeschobenes Konto in seine eigene IRA übernehmen und einen neuen Begünstigten benennen, vorzugsweise einen viel jüngeren, wie Ihre Kinder und oder Enkelkinder sein würden.) Ein Nonspouse-Empfänger kann auch einen steuerbegünstigten Plan erben Und rollen sie in eine IRA, um das steuerbegünstigte Wachstum fortzusetzen, aber nur ein Ehepartner kann zusätzliche Begünstigte benennen. Natürlich, wenn Sie eine Person als Empfänger benennen, verlieren Sie die Kontrolle. Nachdem Sie gestorben sind, kann der Begünstigte tun, was er oder sie will mit diesem Geld, einschließlich Auszahlung des Kontos und zerstören Ihre sorgfältig geplante Pläne für langfristige, steuerbegünstigte Wachstum. Das Geld könnte auch für Gläubiger, Ehegatten und Ex-Ehegatten zur Verfügung stehen, und es besteht die Gefahr von Eingriffen bei der Invalidität. Das Benennen eines Vertrauens als Begünstigter gibt Ihnen maximale Kontrolle, da die Ausschüttungen nicht an eine Person gezahlt werden, sondern in ein Vertrauen, das Ihre schriftlichen Anweisungen enthält, die angeben, wer dieses Geld erhalten wird und wann. Nach dem Tod werden die Ausschüttungen auf die Lebenserwartung des ältesten Begünstigten des Vertrauens gestützt. Sie können auch separate Trusts für jeden Begünstigten, so dass jede onersquos Lebenserwartung verwendet werden kann. Die Regeln für diese Pläne wurden vor kurzem einfacher gemacht, aber es ist immer noch leicht, einen kostspieligen Fehler zu machen. Da gibt es oft eine Menge Geld in Gefahr, achten Sie darauf, kompetente Beratung zu bekommen. Gibt es irgendwelche Vermögenswerte, die ich nicht in mein Vertrauen stellen sollte Wenn Sie in einem Nichtgemeinschaftseigentumsstaat leben und ein Vermögen zusammen mit Ihrem Ehepartner seit 1976 besessen haben, könnte das Übertragen des Vermögenswerts zu Ihrem lebenden Vertrauen Ihren überlebenden Ehepartner dazu bringen, mehr an Kapitalgewinnen zu zahlen Steuer, wenn er oder sie beschließt, den Vermögenswert zu verkaufen, nachdem Sie sterben. Wenn der Vermögenswert Ihre persönliche Residenz ist, wäre dies kein Problem, es sei denn, der Gewinn ist mehr als 500.000. Aber es könnte ein Problem für andere Vermögenswerte wie Ackerland, Gewerbeimmobilien oder Aktien sein. Wenn Sie denken, dies könnte für Ihre Situation gelten, achten Sie darauf, mit Ihrem Steuerberater oder Rechtsanwalt zu überprüfen, bevor Sie den Titel zu Ihrem Vertrauen ändern. Andere Vermögenswerte, die vermutlich nicht auf Ihr Vertrauen übertragen werden sollten, sind Anreizoptionen, Abschnitt 1244 Aktien und professionelle Kapitalgesellschaften. Wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Vermögenswert auf Ihr Vertrauen übertragen werden soll, wenden Sie sich an Ihren Anwalt. Was über Eigenschaft, die doesnrsquot haben einen Titel Persönliche Eigenschaft (Artwork, Kleidung, Schmuck, Kameras, Sportgeräte, Bücher und andere Haushaltswaren) hat in der Regel nicht einen formalen Titel. Ihr Anwalt wird eine Abtretung vorbereiten, um diese Gegenstände auf Ihr Vertrauen zu übertragen. Was passiert, wenn ich neue Vermögenswerte kaufe, nachdem ich mein Vertrauen fundiert habe? Finden Sie heraus, ob Sie den Titel zunächst als Treuhänder Ihres Vertrages annehmen können. Wenn nicht, übertragen Sie den Titel sofort. Wenn Ihr Unternehmen nicht sicher, wie es zu übertragen, wenden Sie sich an Ihren Anwalt für Anweisungen. Funding Your Living Trust Vermögenswerte, die Sie vermutlich in Ihrem lebenden Trust wünschen Immobilien (Heimat, Grundstücke, andere Immobilien) Bankkonten Union Konten, Tresoren Investitionen (CDs, Aktien, Investmentfonds, etc.) Notes zahlbar (Geld an Sie) Lebensversicherung (oder Verwendung unwiderruflichen Vertrauens) Geschäftsinteressen, geistiges Eigentum Öl und Gas-Interessen, ausländische Vermögenswerte Persönliche untitled Eigentum Vermögenswerte, die Sie nicht in Ihrem Leben Vertrauen IRAs und andere steuerlich verzinsliche Ruhestandkonten Incentive-Aktienoptionen und Abschnitt 1244 Aktien Interesse an professionellen Unternehmen Die Finanzierung von Immobilien in ein lebendes Vertrauen ist staatlich spezifisch und kann nicht in allen Staaten gelten. Kann ich Transfer ISOs zu einem widerruflichen lebenden Vertrauen Oktober 10, 2014 Datum: Sa, 17 Feb 2007 Von: Anonym Ich habe derzeit ISO-Aktien, die ich möchte Gerne auf ein widerrufliches lebendes Vertrauen zu übertragen, das meine Frau und ich haben. Im Februar 2004 haben Sie darauf hingewiesen, dass es sich bei dieser Übertragung nicht um eine steuerpflichtige Transaktion handeln würde, da 8220a ein widerlegbares Vertrauen eine nicht berücksichtigte Körperschaft für Ertragsteuerzwecke ist, weshalb davon ausgegangen wird, dass der Stipendiat den Bestand weiterhin besitzt : 28 Feb 2007 Für weitere Informationen über Incentive-Aktienoptionen, fordern Sie unseren kostenlosen Bericht, Incentive Stock Options 8211 Executive Steuer-und Finanzplanung Strategien. Kommentarfunktion ist geschlossen. Unser Newsletter für Mitarbeiterbeteiligungsinhaber Jetzt abonnieren, indem Sie untenstehendes Formular ausfüllen Unser Newsletter für Steuerberater Jetzt abonnieren, indem Sie untenstehendes Formular ausfüllen Unser Newsletter für Anlageberater Jetzt abonnieren, indem Sie untenstehendes Formular ausfüllen 2190 Stokes St. Ste. Michael Gray, CPA. Putting Stock in ein Trust Sie können Wertpapiere in Ihr lebendiges Vertrauen zu übertragen, aber Sie müssen bewusst sein, von Staat Und Bundesgesetze sowie Anforderungen des Aktien - oder Anleiheemittenten. Sie werden wahrscheinlich Hilfe von einem Anwalt, aber hier sind einige Fragen im Auge zu behalten. Umzug von Aktien oder Anleihen in den Trust Um Bestände oder Anleihen, die Sie in einer Vertrauensstellung zu halten, verwenden Sie in der Regel ein Dokument mit dem Namen ldquoscities assignmentrdquo (manchmal auch als Aktienkapital bezeichnet). Dieses Dokument fragt die securitiesrsquo ldquotransfer agentrdquo für die Erlaubnis, die Wertpapiere auf Ihr Vertrauen zu übertragen. Die Übertragungsstelle ist die Person oder Gesellschaft, die für die Verfolgung der von einer Körperschaft oder Regierung ausgegebenen Wertpapiere verantwortlich ist. Kontaktieren Sie Ihre Securitiesrsquo Transfer Agent für Details über das, was es zu erhalten brauchen. Wenn die Wertpapiere öffentlich gehandelt werden - gekauft und an die breite Öffentlichkeit über eine Börse, wie die New York Stock Exchange - verkauft wird, muss die Aktionärsunterschrift ldquoguaranteedrdo von einer Geschäftsbank oder einer Börsenmaklerfirma sein. Dies ist ähnlich, dass eine Signatur notariell. Wenn Sie Brokerage-Konten haben - das heißt, wenn ein Börsenmakler hält Ihre Aktien-Zertifikate und sendet Ihnen regelmäßige Kontoauszüge ndash Sie müssen einen Brief an die Brokerfirma, die die Übertragung beantragt senden. Die Firma benötigt eine Dokumentation der trustresquos Treuhänder für Befugnisse, um mit Wertpapieren umzugehen. Jede Brokerfirma hat ihre eigenen spezifischen Anforderungen für diesen Prozess. Ebenso benötigen die meisten Investmentfonds-Firmen Ihre garantierte Unterschrift auf einem Brief, der die Änderung der Eigentumsverhältnisse beantragt. Wenn Sie planen, U. S. Savings Bonds zu übertragen, müssen Sie das Formular FS Form 1851 verwenden, um sicherzustellen, dass die Schuldverschreibungen nicht als eingegangen gelten, wenn sie auf das Trust übertragen werden. Auf diese Weise müssen Sie kein Einkommen aus den Anleihen auf Ihre Bundessteuer berichten. Das Formular ist kompliziert, so ist es eine gute Idee, einen Anwalt oder einen Finanzberater für Hilfe zu konsultieren. ISOP-Aktienoptionen Eine qualifizierte Anreizaktienoption (ISOP) ist eine Mitarbeiteraktienoption, die sowohl dem Arbeitgeber als auch dem Arbeitnehmer-Aktionär bestimmte Steuervorteile gewährt, solange bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wie z. B. der Verkauf der Aktie nicht innerhalb von zwei Jahren nach den Übungen der Mitarbeiter Die Option (die Anti-Disposition Regel). Unexualisierte ISOPs sollten nicht auf ein lebendes Vertrauen übertragen werden. Stattdessen sollten Sie den Treuhänder als die Person, die zur Ausübung der Optionen im Falle Ihres Todes. Aber Sie müssen sicherstellen, dass der Treuhänder angewiesen ist, die Aktie nicht innerhalb von zwei Jahren nach dem Erwerb der Optionen oder innerhalb eines Jahres nach der Ausübung des Treuhandgebers zu verkaufen. Closely-Held Stock Ein eng gehaltenes Unternehmen in einem, in dem die Aktie öffentlich gehandelt wird, aber alle Aktien werden von nur wenigen Aktionären, oft Familienmitgliedern gehalten. Sie können mit einer Herausforderung konfrontiert werden, wenn: Sie diese Aktie in Ihrem lebenden Vertrauen innerhalb der letzten 10 Jahre der Gesellschaft zurücknehmen (zurückgekauft) Aktien von einem Aktionär übertragen möchten, und dass derselbe Aktionär ist einer der Nutznießer Ihres Vertrauens. Der Empfänger, dessen Aktien zurückgezahlt wurden, ist wahrscheinlich in eine 10-jährige Vereinbarung für steuerliche Zwecke eingegangen, so dass ein erneuter Erwerb der Aktie außer durch Erbschaft oder Erbschaft verboten ist. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie über Ihre eng geführten Lager durch Ihren Willen zu verfügen. Die Übertragung von Aktien und Anleihen in ein lebendes Vertrauen kann schwierig sein. Ein Anwalt kann helfen Übertragen von Aktien und Anleihen in ein lebendes Vertrauen kann schwierig sein. Für Anweisungen für Ihre Situation und Ihre Wertpapiere, erhalten Sie Hilfe von einem qualifizierten Finanzplaner oder Nachlassplanung Anwalt. t ein paar Aktionäre, oft Familienmitglieder. Sie können mit einer Herausforderung konfrontiert werden, wenn: Sie diese Aktie in Ihrem lebenden Vertrauen innerhalb der letzten 10 Jahre der Gesellschaft zurücknehmen (zurückgekauft) Aktien von einem Aktionär übertragen möchten, und dass derselbe Aktionär ist einer der Nutznießer Ihres Vertrauens. Der Empfänger, dessen Aktien zurückgezahlt wurden, ist wahrscheinlich in eine 10-jährige Vereinbarung für steuerliche Zwecke eingegangen, so dass ein erneuter Erwerb der Aktie außer durch Erbschaft oder Erbschaft verboten ist. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie über Ihre eng geführten Lager durch Ihren Willen zu verfügen. Fragen für Ihren Rechtsanwalt Kann ich Aktien auf mein lebendiges Vertrauen selbst übertragen? Sollte ich mein ISOP ausüben, bevor ich Aktien in mein Vertrauen überträgt, muss das Unternehmen, das Aktien an mich ausliefert, meinem Vertrauen zustimmen
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